Mantenlo Simple 😉
Todo de cada cliente en una ficha • Contactos con portal • Crédito y estado de cuenta
Incluido en todos los planes desde 2,5 UF + IVA al mes
Ver Planes y Precios Solicitar Demo GratisCada cliente tiene una ficha con todo lo que pasa con él: sus pedidos, facturas, pagos, propuestas, contratos, proyectos y tickets, sin ir a buscarlo módulo por módulo. Es la base que usan las ventas, la facturación y la cobranza para saber a quién le vendes y en qué condiciones.
Pestañas con todo lo de ese cliente: pedidos, facturas, pagos, propuestas, notas de crédito y débito, cobranza, contratos, proyectos, tareas, tickets, gastos, archivos y recordatorios.
Cada contacto con su cargo, correo y teléfono. Defines qué ve en el portal (facturas, pedidos, contratos, propuestas, soporte, proyectos, tareas) y qué correos recibe.
Defines la condición de pago y la línea de crédito de cada cliente. Los pedidos la heredan y el vendedor ve el cupo disponible.
Saldo inicial, facturado, pagado y vencido del período, con el detalle por fecha. Lo imprimes, lo bajas en PDF o lo envías por correo.
Facturas pendientes, vencidas y pagadas del cliente, sus pagos con modo e ID de transacción, y descarga de todas sus facturas o pagos en un ZIP.
Cada cliente en su grupo (mayorista, retail) y en su canal de venta (distribución, retail, terreno). Con Descuentos y aprobación, el canal define sus promociones y quién aprueba sus descuentos.
Le asignas un formato comercial con su descuento base, un descuento directo propio con historial de cambios y acuerdos directos con vigencia, para todos los productos o algunos. Con el módulo Descuentos y aprobación.
Si quien cambia el formato del cliente no tiene permiso para aprobarlo, el cambio queda pendiente hasta que un aprobador lo autoriza. Los acuerdos directos nuevos o editados siguen el mismo camino.
Asignas qué personas de tu equipo atienden a cada cliente. Quien no tiene permiso para ver todos los clientes ve solo los suyos.
Las horas de atención del cliente, corrido o con colación, que usa la planificación de rutas para llegar en horario, y su horario de soporte por día, con o sin feriados.
Notas internas que el cliente nunca ve y recordatorios que aparecen en tu calendario cuando corresponde.
Un registro de lo que pasa con cada cliente en el sistema, para saber qué se hizo y cuándo.
Cargas tu cartera completa desde una planilla y exportas el listado cuando lo necesites.
Si una empresa te compra y también te vende, la marcas como proveedor sin duplicar su ficha. En la ficha ves también las órdenes de compra asociadas al cliente.
Guardas los accesos del cliente (servidor, usuario, contraseña y puerto) y eliges si los ve solo quien los creó, los administradores o todo el equipo.
En la pestaña Cobranza ves si el cliente está activo o suspendido por deuda, lo reactivas a mano y le das plazos de escalamiento distintos a los generales.
Guardas la latitud y longitud del cliente para verlo en el mapa con tu clave de Google Maps.
Si el cliente conversó con tu chatbot de WhatsApp, ves el historial en su ficha.
| Plan Básico | Servidor dedicado | |
|---|---|---|
| Clientes, contactos y ficha 360° | ✓ | ✓ |
| Estado de cuenta, crédito y condición de pago | ✓ | ✓ |
| Descuentos por cliente y cambio de formato con autorización | 0,8 UF + IVA aparte | 0,8 UF + IVA aparte |
| Portal de clientes | ✓ | ✓ |
| Clientes potenciales (leads) | — | ✓ |
| Empresas | 1 | Multiempresa: todas las que quieras |
| Usuarios | Ilimitados | Ilimitados |
| Implementación | Sin costo | Sin costo |
| Precio mensual | 2,5 UF + IVA | Desde 5 UF + IVA |
Todo lo de ese cliente en un solo lugar: sus datos, contactos, notas internas, pedidos, facturas, pagos, propuestas, notas de crédito y débito, cobranza, contratos, proyectos, tareas, tickets, gastos, archivos, recordatorios, horarios, caja fuerte y sus conversaciones de Whatbot.
Sí. En cada contacto activas las secciones del portal que puede ver (facturas, pedidos, contratos, propuestas, soporte, proyectos y tareas) y los correos que recibe (facturas, pedidos, notas de crédito, tickets, contratos, proyectos y tareas).
Sí, con el módulo Descuentos y aprobación (0,8 UF + IVA al mes). Le asignas un formato comercial, un descuento directo propio y acuerdos directos con vigencia. Si quien hace el cambio no tiene permiso para aprobarlo, queda pendiente hasta que un aprobador lo autoriza.
Sí. Registras sus horas de atención, corrido o con colación, que usa la planificación de rutas, y su horario de soporte por día de la semana, con la opción de atención en feriados.
Sí. Desde su ficha eliges el período y ves el saldo inicial, lo facturado, lo pagado y el saldo vencido, con el detalle por fecha. Lo imprimes, lo descargas en PDF o se lo envías por correo.
Sí. Con la importación de clientes cargas toda tu cartera de una vez desde un archivo, por ejemplo al migrar desde otro sistema.
Sí. En su ficha defines la línea de crédito y la condición de pago. El vendedor ve el crédito disponible al hacer el pedido y, si activas la validación, el pedido se bloquea cuando el cliente ya no tiene cupo.
No. La gestión de clientes está incluida en todos los planes, desde el Plan Básico de 2,5 UF + IVA al mes, con usuarios ilimitados. Los descuentos por cliente son parte del módulo Descuentos y aprobación.
Email:
[email protected]
WhatsApp:
+56 9 2067 0999
Horario:
Lunes a Viernes 9:00 - 18:00 hrs